第36集
杜清明想跟李慕兰道别，李慕兰选择闭门不见，杜清明只能落寞离开。杨志华带兵去南方战场抗战，李慕兰、小华在村口跟杨志华依依道别。杜清明复职之后正想大展拳脚却接到团部要求撤退的命令，这让杜清明气愤不已。湖北大悟山，日军在新四军和八路军的补给线上设立了一个碉堡，新四军第五师李师长三次攻打都没能打下来。正恼火时，杨志华前来报道，主动请缨带兵打碉堡。
第37集
打碉堡必须用平射炮，但杨志华带来的炮都是迫击炮，根本无法攻打碉堡。杨志华绞尽脑汁研究如何让迫击炮平射炮弹，他一遍遍地修改设计图纸，最终改良了迫击炮，成功破敌。日军总部命令石原师团南下赶赴长沙参战，枝野胜男必须牵制住在武汉的中国军队，确保长沙会战的胜利。枝野胜男和枝野椿木考察木兰山地势，认为只要守住木兰山，就可将中国军队阻挡于西北大门之外。为了守住要塞，枝野胜男调来了240毫米的重炮“大和魂”，设兵重防。新五师李师长接到上级命令要立即赶赴木兰山前线，李师长叫来杨志华赶赴新二师与杜清时一起攻打木兰山。
第38集
杨、杜决定以四支侦察小队潜入木兰山。木兰山外围新四军阵地，李师长和杜清明部都在进行佯攻，为杨志华等人寻找重炮阵地制造机会。日军阵地，枝野胜男命令地毯式搜索，一定要抓到杨志华和杜清明。田招娣等人在行军中被鬼子发现，朱乐天为掩护田招娣等人撤退，壮烈牺牲。黄振涛以为发现了重炮阵地，不想中计，日军杀出，黄振涛队的电台被炸毁，和团部失去联系。此时，杨志华等人发现炮烟，众人也以为找到了日军的重炮，但杨志华察觉了其中蹊跷，下令通知各小队不要中计。
第39集
杨志华确定了炮阵重地的正确方位，而这时，枝野胜男带兵突袭杨志华，杨志华的电台被炸毁，杨志华甩掉枝野胜男，并带兵找到了日军的重炮阵地，正准备炸毁“大和魂”时，枝野胜男带兵赶到，火力相拼。一番搏斗后，杨志华开枪打中了炸药包。
第40集
众人都以为杨志华牺牲了，李慕兰母子被调配到延安学习，在此受到郑主任的青睐。杨志华被气浪震晕滚落山崖，被农夫救下来休养很久之后，回到了李师长的部队。上级安排杨志华去延安组建炮兵学校。来到延安报道的第一天就碰到了李慕兰，李慕兰悲喜交加。1945年，中国人民抗日战争取得胜利，普天同庆。之后不久，张客侠找到杨志华，告诉杨志华当下国共合作形势严峻，内战随时开始，让杨志华提早准备战斗。
