第6集
技野胜男准备回国，杨志华产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。书页里面画着一些图案，杨志华凭着过人的记忆，记下了所有图案。杜清明在杨志华的邀请下到路边摊吃宵夜，两人一起经历过一次战争，已经化敌为友，杨志华将三国演义中的图案画到几张纸上，杜清明仔细一看，发现纸上的图案是云南昆明的地形图，顿时吃了一惊，意识到技野胜男极有可能是日本间谍。杨志华头脑简单，不相信技野胜男是日本间谍，技野胜男不遗余力将毕生所学传给中国学生，光是这一点就能说明他不是间谍。杜清明待人处事比杨志华更稳重，担心技野胜男来中国教学的目的就是搜集情报，日本近几年加快生产武器的速度，极有可能入侵中国，技野胜男则是日本派到中国的间谍。为了查出真相，杜清明与杨志华返回学校，进入技野胜男的办公室，技野胜男正在住处收拾行李，杜清明与杨志华没有找到三国演义。收拾好了行李的技野胜男向办公室走来，杨志华与杜清明赶紧藏到柜子里面，技野胜男进入办公室，拉开一个抽屉找到三国演义，将其放入一个黑色手提包内，拎着黑色手提包行色匆匆离开办公室。杜清明与杨志华从衣柜中走出来，离开学校，分从两条小路包抄技野胜男。杜清明当先找到技野胜男，提出检查黑色手提包，技野胜男佯装同意给杜清明搜包，忽然出手偷袭杜清明。杨志华赶了过来，举枪射击技野胜男，将技野胜男逼到一处没有去路的胡同死角内，技野胜男与杨志华谈话，拖延时间，一个男人蹑手蹑脚出现在杨志华身后，出奇不意击晕了杨志华。男人原本打算杀掉杨志华，因讲武堂的许多学生赶了过来，男人与技野胜男逃之夭夭。杨志华与杜清明分别获救，两人拆穿了技野胜男的底细，立了功劳，众人猜测潜伏在城内的间谍不只技野胜男一人。国共两党执政理念不一至，共产党出身的龙云将军投靠了蒋介石，原本就拥护国民党的杜清时趁机向李秋白发难，虽然李秋白的妹妹已经与杜清明订了婚，但杜清时不顾情面，连同杜清明一并拘捕。讲武堂已被杜清时的部队团团包围，杨志华溜出讲武堂，在街上找到了躲避杜清时追捕的李秋白，李秋白带着杨志华与地下党员张客侠见面。
第7集
杜清时软禁李秋白的妹妹李慕兰，引来堂弟杜清明不满，杜清明与李慕兰订了婚约，两人即将结为夫妻，就算李慕兰的哥哥李秋白是国民党的敌人，但这跟李慕兰毫无关系，所以杜清时没有必要囚禁李慕兰。国共两党的矛盾愈演愈烈，张客侠送了一批步枪给李秋白，前往江西参加革命起义。李秋白带领杨志华为首的学生分配步枪，一行人携枪返回讲武堂学校，被赶来的杜清时包围在教室中。李秋白非常关心妹妹李慕兰的安危，杜清时提醒李秋白只有投降才能搭救妹妹，李秋白打算让杨志华为首的学生们逃走，学生们早就抱着必死的心，执意留下来陪李秋白共存亡。杜清时见李秋白迟迟不出来投降，命令手下炮轰教室，炮弹炸烂了教室房门，杨志华往屋外连扔两枚手雷，炸倒几个杜清时的手下，为李秋白争取逃跑的时间。李秋白在杨志华的搀扶下一瘸一拐逃出学校，师生两人拐进一条胡同休息，李秋白腿部已经受伤，其它学生已被打散，李秋白不愿意连累杨志华，举起手枪赶走了杨志华。一伙国民党学生听到李秋白开枪的声音,追了过来，带头者杜清明见李秋白腿部受伤，一脸心疼命令手下人搀扶李秋白，本来李秋白即将与杜家结亲，因党派争斗，李秋白与杜家的人成了敌人。杨志华逃走之后到杜府找杜老爷子，请求杜老爷子放过李慕兰，杜老爷子明辩是非，让下人唤来了被软禁的李慕兰，允许杨志华将其带走。李秋白成了杜清时的手下败将，被杜清明押往公审现场，沿路站满了看热闹的百姓，李慕兰也在人群中。眼尖的杜清明在人群中发现了李慕兰，离开押送队伍，向李慕兰解释公审李秋白只是走过场，等到公审结束就会放掉李秋白。李慕兰因为哥哥李秋白落入杜家手中，把杜清明当成了敌人，杜清明其实非常敬重李秋白，在追捕李秋白的时候就不忍心下狠手。李慕兰打算单枪匹马营救哥哥李秋白，杨志华极力反对，杜家兵强马壮，李慕兰孤身一人与杜家的人斗争，无疑以卵击石。在百姓们的议论声中，李秋白被押到公审现场，即将接受国民党派的公正审讯，等待他的，也许是死亡。
第8集
杜清时公审李秋白，宣布李秋白妖言惑众企图造反，决定击毙李秋白以绝后患。杜清明原本以为堂哥杜清时只是做下表面文章公审李秋白，一听杜清时宣布枪毙李秋白，杜清明吃了一惊，反对杜清时处决李秋白。杜清时铁面无私，提醒杜清明必须与李秋白划清界限，如果杜清明对李秋白网开一面，就有通共嫌疑，渐而牵连整个杜家，因此杜清明必须亲自击毙李秋白，证明自己拥护的党派是国民党。在杜清时的逼迫下，杜清明神色悲痛，始终不肯举起手枪，李秋白视死如归，慷慨阵词，向看热闹的百姓传扬共产主义思想。李慕兰在杨志华的陪同下出现在人群中，她一脸惊鄂注视杜清明在杜清时的逼迫下举起了手枪，开了一枪打死了她的哥哥李秋白。眼前发生的情景过于残酷，李慕兰两眼一黑昏死过去，被杨志华背走。杨志华背着李慕兰到伙伴铁头家中暂住，次日天明，李慕兰独自一人离家出门，涉水进入河中，无视冰冷刺骨的河水，打算投河自尽一了百了。杨志华与铁头赶了过来，李慕兰担心自己自杀被阻拦，撒腿快步往河中心跑去，杨志华一马当先追上前，搂住李慕兰不松手，费了一番力量将李慕兰带回铁头家。大夫上门为李慕兰检查身体情况，发现李慕兰怀上了孩子，杨志华猜到孩子的父亲是杜清明。杜清明接到大夫举报，得知李慕兰在铁头家中暂住，赶紧带领一伙手下往铁头家中赶去，杨志华与铁头闻风而逃，两人扶着李慕兰离开村庄，决定去江西参加革命。杜清明一路追赶，在桥下目睹杨志华三人乘船逃走，因周围没有多余的船只，杜清明眼睁睁看着木船远去。杨志华三人千里迢迢到达江西，找到了革命党张客侠。李秋白身亡的消息早已传到江西，张客侠安抚处于悲痛中的李慕兰。六年过去，李慕兰的儿子小华拙壮成长，杨志华六年以来与李慕兰扮成夫妻，把小华当成了自己的儿子。李慕兰知恩图报，提出与杨志华做真正的夫妻，杨志华喜出望外决定打完一场战再与李慕兰结婚。与杨志华对战的是杜清明，杨志华因上级不懂得带兵打仗，决定违抗上级的命令亲自指挥战士们作战。
第9集
杨志华不顾特派员反对，私自带兵作仗，利用所学的火炮知识，成功打败敌军，收缴了一门火炮。杜清明的下属黄振涛受伤落入八路军手中，被转送到八路军后方医院，为黄振涛治伤的人是李慕兰，黄振涛没有料到六年后会在八路军医院见到李慕兰，一时之间无比惊讶。杜清明带领几个手下闯入医院，找到了黄振涛，惊喜交加认出了李慕兰。李慕兰六年以来无时无刻不想杀掉杜清明，六年之前，她亲眼看到哥哥李秋白被杜清明开枪击毙，杜清明当年开枪情非得已，是堂哥杜清时为他扣动了扳机，虽然是他握着手枪，但他并没有对李秋白产生杀意。躺在床上睡觉的小华苏醒过来，他还不知道杜清明是他的父亲，杜清明见李慕兰已经育有一子，对小华的身世产生了好奇。李慕兰谎称小华的父亲是杨志华， 杜清明吃了一惊，不相信李慕兰说的话。杨志华来到门外拍门，想找李慕兰商量结婚的事情，李慕兰因杨志华单身一人，不肯放杨志华进房，杨志华离去之后越想越觉得不对劲，随后返回房间，已经找不到李慕兰母子。杜清明与手下人换上八路军军装，劫持李慕兰母子离开八路军营地，一行人在一处关卡与八路军发生激烈枪战，杨志华赶了过来，本想追捕杜清明，因特派员带兵赶了过来，杨志华只得随特派员返回部队。特派员因杨志华私自调兵产生不满，再加上李慕兰已经随杜清明离去，特派员怀疑李慕兰是奸细。杨志华见特派员不分清红皂白就给李慕兰定罪，情绪激动与特派员产生争执。杜清明逃回昆明，细心照顾躺在床上睡觉的李慕兰。杜清时上门探访，被杜清明的一个手下拦住，从其手下嘴中得知杜清明带了李慕兰回来。特派员决定枪毙不守部队纪律的杨志华，紧急关头，一个长官骑马赶到部队，高呼枪下留人。杨志华得以保住性命，平反了自己的冤屈。首长已经知道杨志华违反部队纪律打了一个胜仗的事情，给杨志华记了一功，不再追究杨志华的责任。特派员放了杨志华一马，将矛头移到已经离开部队的李慕兰身上，认定李慕兰是奸细，杨志华气不打一处来，脸红脖子粗向昏庸无能的特派员提出质疑。
第10集
杨志华向特派员表达不满，指责特派员不懂带兵打仗，平时只会耍耍嘴炮装腔作势。特派员被杨志华气得暴跳如雷，拍案离去。张主任拿杨志华无可奈何，他本来打算为杨志华说情，化解特派员对杨志华的误解，不料杨志华是直肠子，不等张主任充当和事佬息事宁人，他已跟特派员撕破了脸。不过，张主任也早就看不惯特派员的作风，特派员在其位不谋其职，自以为是作战天才，实际上是一个草包，因屡次失误指挥，特派员已经丢失了大量阵地。张主任其实从心里高兴看到杨志华大骂特派员。杨志华潜入杜府，找到了被软禁的李慕兰，杜清明闻讯赶了过来，李慕兰为了杨志华的安全着想，与杜清明谈条件，要求杜清明放走杨志华，她就永远留在杜清明身边。杜清明见李慕兰宁愿牺牲自己挽救杨志华，心中不免悲愤交加，李慕兰知恩图报，六年之前她的哥哥李秋白死在杜清明手中，杨志华带着她一路逃亡，救了她的性命，她对杨志会充满感激，所以愿意用自己的自由换走杨志华。从此以后，杨志华与李慕兰就是敌人，两人六年结下的情份就此了结。杨志华知道李慕兰是为他好，始终不肯离去，李慕兰一时情急，举起手枪抵住自己的脑门，以死威胁杨志华。杨志华逼不得已，只得扔下李慕兰离去。杜清时大公无私治杜清明的罪，提醒杜清明与李慕兰划清界限。李慕兰的哥哥是共产党，再加上李慕兰已经加入共产党，杜清明执意收留李慕兰，已经犯下了通共罪，如果杜清明愿意击毙李慕兰母子两人，杜清时就既往不咎。杜清明为了保住自己的性命，将李慕兰母子押到刑场上，母子两人戴着头罩，走到行刑地点。杜清明一声令下，手下人开枪击毙了母子两人。国民党计划围剿杨志华所属的部队，特派员为了减轻部队撤退速度，决定毁掉杨志华上阵杀敌用性命缴回来的火炮，杨志华视火炮为已出，找到张主任，坚决保护火炮，张主任一脸无奈，做杨志华的思想工作，火炮过于沉重，影响行军速度，必须毁掉。 深夜，杨志华潜入城内，打算救走李慕兰母子，在前往杜府的路上，杨志华听到有人在谈论李慕兰母子已被击毙。
