世廷遇到了自己的父亲一秦念祖!当秦念祖告诉世廷秦念宗的所作所为时，世廷陷入了深深的痛苦之中，而亮星则在他的身边默默的陪伴着…… 景生为了查看日军在华生工厂的秘密，英勇的献出了自己的生命。目睹一切的旭南决定完成景生未完成的任务，毅然把儿子托付给月华。旭南将情报送出时，她向汉奸射出了仇恨的子弹，生死未卜…… 世廷因工作关系返回了上海，积极探询旭南的下落。当见到汉奸秦念宗时，二人刀枪相见，打斗中世廷看到念宗对自己母亲仍绻绻深情时，手下留人，愤然离去。 抗战胜利了，人们沉浸在欢乐之中。当汉奸念宗正酝酿逃跑计划时，等待他的却是死亡。 当月华和世廷分别时，世廷踏上了寻找旭南的路途，而月华则沉浸在儿时美好的回忆之中…… 茫茫人海，芸芸众生。亮星，月华，旭南，在战火纷飞的年代，诠释了友情的真谛，三个不同的女人，演绎了各自精彩的人生……