身怀六甲的旭南为了理想惜惜相别深爱的世廷毅然回到乱战区上海工作。 面对重伤昏迷的世廷，亮星对旭南承诺不将她的去向告诉世廷。亮星依然深爱着世廷，但她只能将爱深深藏在心底。而面对永雄的关心，她只能选择逃避。 念宗已成为秦府的主人，他把念祖的姨太太都赶出了家门，但做了汉奸，也使他惶惶不可终日。 月华仍在孤儿院里奉献着爱心，并意外地见到了旭南母子。并答应帮助旭南母子。 伤愈康复的世廷被调往重庆工作，他仍深深思念着旭南，反复问亮星旭南的下落。而亮星因答应了旭南故并没把旭南的下落告诉世廷。 日夜操劳使亮星病倒了，世廷动员她到后方工作。而亮星害怕单独面对世廷，竟推托自己马上要与永雄结婚。 明理的永雄动情地劝说着亮星应回重庆修养，亮星终于答应了。 在重庆的日子里，亮星和世廷享受着和平带来的欢乐，而世廷在一个偶然的机会里，却遇到了一个似曾相识的人……