潜伏

余则成本是重庆军统的外勤，后随上司吕宗方（共产党地下情报人员）前往南京汪伪政府刺杀叛徒李海丰。不想余则成独自完成任务后身份暴露，被追杀，危急之时被共产党救下。得知军统特务头子为运送私产向日本人提供军火，余则成失去了对国民党的信任，加上未婚妻左蓝的影响，余则成决定秘密加入共产党，并返回重庆进行潜伏。余则成作为英雄被授予嘉奖，并被派往军统天津情报站（后改名为保密局）工作。经过巧妙的周旋和数次化险为夷，余则成先后除掉了情报站行动队队长马奎、情报处处长陆桥山等人，并升任副站长。解放前夕，满怀期待的余则成却被站长硬拉到了台湾，继续潜伏。

为配合余则成潜伏而同余则成结成名誉夫妻。是顶替出了事故的妹妹被党组织临时派来救场的，余则成根本不认识她，所以来接她时心里也忐忑不安。谁知，她一出场亮相，就令人眼前一明，耳目一新：一个没出过黄土高坡、没见过世面、咋咋呼呼、没有文化、没有教养、懒散散、土得掉渣的女人猛然出现在大家面前。她开始和余则成常有摩擦，后逐渐有了默契，行为做事也日渐成熟。几次暗中帮助余则成完成任务，二人碰撞出爱情的火花，结为真夫妻，并为丈夫生下一女。

李涯曾为军统青浦特训班行动班学员。1937年参加金山卫战斗，深受班主任余乐醒重用。41年时被介绍给天津站站长吴敬中，然后去了重庆。44年从天津成功地到了延安，在延安的第二保小任自然课教员，化名冯剑，代号佛龛。李涯是余则成在天津站中最大的敌人，接替马奎出任行动队队长的他，原本是潜伏在延安的，代号佛龛的国民党特务。因而非常狡猾！更是十分具有特务潜质。回到天津站后，多次调查余则成夫妇的身份，几度使余则成的身份险些暴露，最后被廖三民抱住摔下楼而死。

保密局天津站头号狠角色。当年也曾是意气风发的北伐国民革命军，年纪大了，看透世事，处世为人老奸巨猾，疯狂敛财。他拿“副站长”的位子作诱饵，任凭几个手下为了这个位置斗得你死我活。他自己则坐山观虎斗，稳坐站长之位；利用心理上天然亲近的“师生关系”，钦点余则成来天津站，目的并非看重其工作能力，而是为中饱私囊找一个放心的代办人。

身为情报处处长，陆桥山的“主业”却是排挤马奎和李涯，他的工作不在窃取情报，而是如何当上副站长，甚至取代站长。不想最后他搬起石头砸自己的脚，在陷害过马奎之后，自己也被李涯陷害，只得离开天津情报站。吴刚塑造的陆桥山油滑可笑，他身在情报站却又似乎置身事外，尤其是当他离开前拍着余则成的肩膀说他是真朋友时，这个小人物的自食其果着实令人深思。为了报复，他以国府巡查员的身份回到天津作威作福，最终死在翠平的枪下。

军统天津站前行动队队长，嗜杀、狠厉，极具硬汉做派，曾奉命秘密刺杀吕宗方。后在天津破获中共地下组织，一度成为极其危险的人物。余则成与左蓝一起设计陷害马奎，最终由左蓝将其击毙。

左蓝是余则成真正的恋人。她美丽英勇，有文化有追求，一个完美情人。她的身份是共产党军调代表，余则成的公开身份却是国民党特务。一对恋人在天津国共军调期间意外相会，但只能忍受煎熬在敌人面前“演戏”。左蓝之死也是最催人泪下的一场戏，当时她甚至不知余则成与翠平是假扮的夫妻，以至翠平事后得知左蓝与余则成的关系时，边哭边打余则成。而荧屏前的观众也早已是泪湿衣襟。

汉奸穆连成的侄女，在余则成帮情报站站长敲诈穆连成时，晚秋爱上余则成。后因叔父逃亡日本，晚秋被迫嫁给党通局买卖情报的谢若林。在意外得知余则成与翠平真实身份后，晚秋被余则成说服，前往解放区投身革命事业。当余则成被命令继续在台湾潜伏时，晚秋以日籍华人的秘书的身份被派到他身边，与他结为夫妻继续地下工作。资本家里的娇小姐晚秋因爱而投身革命，最终蜕变成蝶。

穆晚秋的丈夫，原中统局（党通局）的特工，但是却不务正业，专门四处转手倒卖各种情报。爱财如命，在他的意识里，没有阶级立场，没有是非对错，只要给他钱，他什么都愿意做。最终被余则成联合廖三民杀死。