伯爵夫人

杰克逊是一位有抱负的美国外交官，动乱的年代不仅使他失去了妻子儿女，而且还双目失明。他是一个理想主义者，一个希望有自己空间的孤独的人。失明后的杰克逊唯一的理想就是在上海开一家世界上最完美的酒吧，一次偶遇，靠敏锐的感觉认定索非亚就是他心目中完美酒吧的最好诠释。

一位30来岁的俄罗斯贵族女伯爵，丧夫的索菲亚带着女儿流落上海，住在一处贫民窟中，全家靠她在舞厅陪舞来维持生计。一次偶遇，索菲亚认识了失意的杰克逊，并被邀请为他的酒吧演出。

索菲亚的婆婆，贵族一员。因为索菲亚在做低贱舞女的工作，贝林斯基夫人认为她玷污了家族声誉而排斥她。在婆婆一家人获得了去香港的通行文件时，婆婆却告知索菲亚，通行证上没有索菲亚的名字，他们决定只带走索菲亚的女儿。

杰克逊遇到的同样对风月场所很有“鉴赏”的日本外交家松田，两人很快成为了“志同道合”的朋友。但杰克逊并不知道这位朋友是潜伏在上海接应日军侵华的特务。