胡宗南部队进驻同心城，激动不已的他已被预想的“胜利”冲昏了头脑，他向蒋介石立下军令状，一定要全歼红军部队。然而，红军很快便给他一个响亮的耳光，在萧克的指挥下，红三十一军在萌城打了一个漂亮的胜仗，还打下了一架飞机。义勇队继续负责护送粮食。不料，这次他们在运粮路途中忽然遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲……胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重，让胡宗南头疼不已。