中共中央与国民党高层的谈判还在继续，国民党提出的苛刻条件让中央无法接受，而此时共产国际来电，决定将援助物资路线改道新疆，这让中央措手不及……由于敌人齐头并进，导致红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。然而此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。蒋介石急忙召见傅作义，希望他能够独立作战拖住伪蒙部队，从而为其剿灭红军赢得时间……三界庄，群工队接到命令改为作战部队准备撤离，半年多与何家的朝夕相处，使何掌柜对红军有了深厚的感情，最终他决定将家中藏匿多年的枪支全部取出来送给红军，红军则留给了抗日义勇队……