赵子龙受马家军威胁扰乱三界庄，关键时刻何掌柜站了出来。通过这一次并肩作战，赵子龙与何掌柜两家多年的积怨得以化解。彭德怀专心布局“海打战役”，竟没有发现张国焘在偷偷地调动部队撤走第四军，当其发现时为时已晚。“海打战役”被迫流产，国民党的追兵已到，他们只好再度转移。关麟征抢功的做法引起了胡宗南的不满，眼看蒋介石逐步器重关麟征，胡宗南急切地想打个胜仗邀功。中央发电强调彭德怀的指挥权，同时派出张浩到红四方面军，以共产国际代表兼好友的身份劝说张国焘。