上海，毛泽东和蔡和森在码头上送别萧子升：他们要萧子升先去，而他们二人，将会最后去法国。 送别之后，毛泽东马不停蹄地赶往长沙。 回到长沙，毛泽东来到蔡和森家——毛泽东的母亲由毛泽民陪着来长沙看病，住在蔡和森家，毛母的病已无大碍，毛泽东为了照顾母亲，决定暂时留在在长沙。 蔡畅、向警予的好友陶斯咏也想去法国勤工俭学，特意来蔡家向毛泽东询问留法事宜，毛泽东将留法的情形告诉陶斯咏，陶斯咏决定暂时不去北京。 何叔衡见到毛泽东，十分高兴，并帮助毛泽东在修业小学找了一份工作。 长沙，何叔衡介绍毛泽东去修业小学做老师，担心毛泽东不能接受，不料毛泽东欣然接受。 何叔衡陪着毛泽东来到修业小学，把毛泽东介绍给校长，校长正为缺少教员而头疼，且久闻毛泽东的学问，欣然同意。