军阀混乱时期，飞贼叶光明、诸葛不亮、神偷阿荣、大飞计划在袁大帅的生日宴会上将其刺杀，于此同时还有好多义士预谋此行动，却阴差阳错救了袁大帅，袁大帅为了感谢封叶光明为水县县长，谁知到水县警察局长蔡万独揽大权多年，听说老叶要来，便找到青帮（黑社会组织）老大佟大方令其杀害老叶等人，幸好有丐帮帮主（徐德亮）帮忙，蔡万失败后又和贴身狗腿子闪大海设下圈套。