可汗发现刘雄背叛，认为一切恶行皆是他所为，遂释放杨勇返中原，杨勇与突厥太子依依惜别。 杨勇回宫，送一木偶予其妻，勇妻反斥他玩物丧志，杨勇大感不快，杨广乘机带他到妓院寻欢，然後故意向独孤后洩漏消息，使独孤后对杨勇更为不满，厉言斥责一番。独孤后并向杨坚提出废杨勇，杨坚敷衍了事。 程咬金没钱开饭，故意在街上撩是斗非，欲逼秦琼捕他回衙门收监食「官家饭」，虬髯客睹状，赠他银两，李湘儿路过，以为咬金抢钱，拔刀相助，误打误撞，助咬金达成被捕之愿望。 虬髯客见湘儿天真烂漫，孤苦无依，遂施计诱得湘儿到其家任护院，但湘儿凡事戮力，反令虬髯客叫苦连天。 叔明捉去御用铸剑师，逼他铸造兵器抗隋复陈，并要虬髯客资助。兰陵查出此事，率手下围捕叔明，虬髯客赶至相救，使叔明得以脱身，并从而得知兰陵密探之身份。 叔明落荒而逃之际，遇无名道人，失手被擒。