毛泽东的肺腑之言，贺子珍的死里逃生，使红军将领们大为所动。周以农也改变了立场，用担架抬起了毛泽东。红一方面军回师赣南，攻占吉安，横断江西半壁。周恩来和瞿秋白从莫斯科回国，组织召开党的六届三中全会，纠正了李立三的“左”冒险错误，重新确定召开“一苏大”的会期。蒋介石在中原大战中得胜而归，把肃清红军列为其治国理政的第一要务。曾山为红军筹款、扩红、安顿伤员。在红军医院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃。蒋介石派兵十万，命张辉瓒为先锋，向中央苏区发起第一次“围剿”。