老潘突然被两名日本宪兵带走，被押送进佐藤的办公室里。佐藤对老潘说：我想起来了！我们去年在帝国饭店门前见过面。老潘问什么时候？佐藤说去年的七月二十九日晚上。你当时和那个"杜鹃"在一起，老潘笑了，说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说，"杜鹃"是那个外国情报员。老潘回答说佐藤刚才说的他不明白，但他那段时间确实住在帝国饭店。佐藤立即追问他为什么会住在帝国饭店？老潘回答他去年七月刚认识刘之渝，为了约会方便，他在帝国饭店包了一间房间，包了整整三个月。所以你那时候如果在帝国饭店门前见到我完全可能。佐藤立即派人去帝国饭店调查，果然在登记本里找到了沈耀辉的名字。原来老K已经提前作了安排。顾小梦由军统安排秘密取道去香港接受训练。简易白发现顾小梦突然失踪，便赶往顾小梦家寻找，顾绍廉告诉他，顾小梦已经出国。简易白以为是顾绍廉故意拆散他们，愤怒地指责顾绍廉大敌当前，他却充当无耻汉奸，还企图断送女儿的幸福实在卑鄙！顾绍廉一言不发地听着，简易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会甘心受他摆布。他发誓要找到顾小梦！老潘来到林连奎家，林连奎提及妹妹林迎春现在也是一个人。老潘连忙摆手说早就过去的事。正在此时，林迎春恰好进屋，两人相见显得十分尴尬，林连奎有意想让他们两人叙叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心，因此话不投机，不欢而散。舞会上替老潘解围的年轻女子杨月，突然敲开老潘住处的房门，递给老潘一个小皮箱。她告诉老潘自己已下决心离开这里，这些东西暂时寄放在老潘这里，然后匆匆离去。杨月离开后，老潘拎起箱子，来到魏司令办公室，老潘把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是假冒的M计划，老潘已经通过了考验。三天后，他将亲自率领部队去太湖地区清乡，他让老潘随他一起出征。