树屋的主人，正是之前遇到的喝酒前辈黑山公，没完、没了留在树屋。空空同阿玲、猎户继续上路找墨。一条盘踞在大树上的蛇要攻击他们，猎户拉弓射伤了蛇。蛇的主人出现，说他是莲花大师的弟子，引见他们到莲花大师面前。黑山公来到法王寺，与师兄方丈展开对话，把20年前两人的论禅恩怨延续到没了和空空身上。和黑山公面谈之后，方丈心情沉重，脑海中不断浮现往事。