张学良同意共产党联合抗日的主张，但对民族抗日的统一战线不包括蒋介石有不同意见，他希望贵军派一名全权代表与他会谈。毛泽东等人部署兑九峪战役，由两个主力团发起进攻。兑九峪战役打得十分惨烈，在毛泽东和彭德怀的指挥下，挫败了阎锡山组织的晋绥军第一次反击。在晋西会议上，众人肯定了毛泽东在瓦窑堡会议上做出的决议，撤消对东征的质疑。周恩来与张学良实现了会谈，他们就什么是真正的抗日救国道路，发表了各自的意见，最后问题重点在于可否将反蒋抗日转变为逼蒋抗日。