受伤的青山一直勉强支撑。在上海接应时光的人，便是同为军统的天目山老大双车。双车常常来看拉和老陈。拉和老陈通过双车的神情，猜出是时光要来上海。芦焱又被选中去踩地雷，踩到地雷的芦焱被一位日本军官救了。原来，努桑哈和芦焱运送的马匹和鸦片是日军所需要的物资，日本军官想要奖赏马队的首领。但是因为日军官不喜欢和长得难看的人对话，而努桑哈又天生样貌丑陋，保长便故意让芦焱来冒充首领。日本人决定要放了他们以换得他们可以把马匹和鸦片送给日本人。于是，芦焱、欠老板、努桑哈带着一个小男孩被日本人放了出来。努桑哈决定要回到西北去，在芦焱的劝说之下，努桑哈同意把小男孩带回西北当义子抚养。而芦焱和欠老板则继续去往上海。