1927年“四一二”事变爆发，死里逃生的芦焱遇到了一群准备刺杀屠先生的人。国民党的势力分为两派，屠先生掌管的军统和若水先生掌管的中统。芦焱加入了刺杀活动，但是因种种原因没能杀死屠先生。芦焱因刺杀屠先生而有名，被称为“红先生”。8年后，一心想加入共产党的他阴差阳错地来到了一棵树——一个离延安最近的地方，被两个蒙面人稀里糊涂的塞了一包种子。蒙面人之一便是其后一直照顾芦焱的共产党种子诸葛骡子。西安事变爆发后，屠先生的唯一接班人时光带着得力手下门栓等人来到了最靠近延安的地方，他打垮了大砂锅的马匪团伙，自己做起了大砂锅的头号马匪。大砂锅被两伙人控制，一拨是军统屠先生的接班人时光掌管的天外山，另一拨则是中统若水先生的亲信高泊飞掌管的黄沙会。