黄药师赶来吓走李莫愁，黄药师感谢杨过救了黄蓉和郭芙，黄药师欣赏杨过。黄药师要杨过拜他为师，杨过婉拒。小龙女寻死飘到绝情谷口，被公孙止发现救下。李莫愁用十六字激得黄药师无法出手，黄药师将弹指功、玉箫剑法传给杨过，并支持杨过和小龙女的婚姻，要杨过替他报十六字之辱，杨过写信被程英察觉离去之心，李莫愁回来打伤傻姑，傻姑拿剪刀挥舞，使杨过想出用剪刀对付李莫愁的拂尘。杨过带着傻姑来到铁匠铺，碰到黄药师的徒弟冯默风。