震惊中外的大案破了。案子虽然破了，特务案又有了新的线索。孙光大和钱有根紧接着投入到找周大民的任务中去。两个人通过线索找到了周大民的情妇。情妇交出了周大民的小箱子，里面有山河的徽章。山雨欲来，李玉山让孙光大咬紧周大民这条线索。赵大力运货时，遇见乔装打扮的金爷，通知他去张道长那里开会。张道长大肆宣扬着天下大乱的理论，鼓吹只有加入一贯道，才可逢凶化吉。一贯道高层会议里，穆新九来了。张道长告诉大家，一贯道已归国民党军指挥，这让金守山心里很不安。一贯道的破坏行动开始了，他们在蝙蝠身上涂上磷，造出各色鬼火，大肆散发传单，弄得人心惶惶。