唐余锦回到家中，刘子妍询问黄埔会馆刺杀宋文涛一事，唐余锦让她放心。这时鲍满春赶到，质问唐余锦为何不上门提亲。刘子妍大吃一惊，十分失望。鲍满春还想纠缠，被赶到的刘子刚强行抱走。刘子妍和唐余锦争吵起来，刘子妍故意激将唐余锦，唐余锦一气之下，说立刻就去鲍家帮提亲。两人不欢而散，刘子妍表面强硬，心里却是又急又慌。满心欢喜的鲍满春带着唐余锦去鲍家帮见爹爹鲍大海。鲍大海看唐余锦十分不顺眼，让人将其轰走，唐余锦求之不得正要离开。鲍满春急忙告诉鲍大海唐余锦是新任上海枪王。鲍大海不屑，要试试唐余锦的胆量，让唐余锦除掉一个叛徒。唐余锦坦言不会开枪杀人。鲍大海越发不屑，让唐余锦立刻滚出鲍家帮。鲍满春情急之下喊出唐余锦的名字，鲍大海愣住，急忙叫住唐余锦，态度瞬间变得友善。唐余锦困惑不已，鲍满春却喜不自禁。刘子妍去藕雅斋找老丁，却遇见老于，原来老于正是刘子妍在法国的导师和引路人。两人意外相逢都很高兴，老于毫不掩饰对刘子妍的喜欢，刘子妍却有些尴尬。鲍大海告诉唐余锦自己曾和唐存伯结拜，唐存伯还救过他的性命。唐余锦急忙追问当年父亲被暗杀的真相，鲍大海不愿多说，似有隐情。唐余锦欲再追问，却被请离。鲍满春问鲍大海对唐余锦的看法，鲍大海不置可否，鲍满春有些失落。离开鲍家帮的唐余锦遇见早已在此守候的刘子刚，被其奚落一番。刘子刚让唐余锦快去安慰刘子妍。老于问刘子妍是否知道黑羿的身份，刘子妍不愿多说。老于心中起疑。刘子妍想起自己有个朋友叫杨靖，也参加过东北抗联，可能认识老于，要介绍他们认识。老于心中不安，怕被识破身份，原来他早已投靠日本人，做了叛徒。老于暗中打电话找人要除掉刘子妍。唐余锦带着刘子妍最爱的花去找刘子妍道歉，却意外看见刘子妍和老于拥抱告别，心中有些吃味。此时老于找来的杀手准备暗杀刘子妍，被唐余锦发现，及时制止。两人搏杀时，唐余锦被老于一砖头拍晕过去。醒转过来的唐余锦告诉刘子妍老于身份可疑，刘子妍对恩师老于十分信任，况且她依然介意唐余锦向鲍满春提亲一事，认定他是无事找事，不愿再理会。唐余锦无可奈何，心中焦急。正要离开刘公馆的唐余锦遇见刘兆霖。唐余锦谈及见过鲍大海一事，刘兆霖坦言当年三人结拜，鲍大海是老三，不过后来鲍大海加入黑帮，和唐存伯闹翻了。刘兆霖一度怀疑鲍大海与唐存伯之死有关，只是没有证据。刘兆霖找到东山隆盛，让日本人不要动唐余锦，说刘子妍喜欢唐余锦，不愿女儿伤心。东山隆盛告诉刘兆霖说刘子妍是地下党。刘兆霖不以为意，说自家事自己管，旁人不必插手。刘子妍找来杨靖，要安排他与老于见面。得到消息的老于提前赶到旅馆，将杨靖杀人灭口。又自伤假装昏迷，被来到此处的刘子妍发现，急忙送去藕雅斋救治。老于醒转后，编了一套谎言，说杨靖被日特所杀，成功获得了刘子妍的信任。东山隆盛告诉美津秀子，说刘兆霖目前势力庞大，暂时不能得罪他，不要动刘子妍等人。美津秀子担心养虎为患，东山隆盛却不担心，说上海迟早会变成帝国的殖民地。老于找到东山隆盛汇报情况，东山隆盛让老于尽快利用地下党除掉宋文涛，引发复兴社和地下党的争斗，一箭双雕，并许诺事成后就送老于去日本。老于告诉老丁，说如果刺杀宋文涛时遭到复兴社阻拦，可一并除掉。这话让老丁心生疑虑。老丁私下询问刘子妍对老于的看法，并怀疑其是叛徒。刘子妍不相信老于是叛徒。为了让老丁放心，刘子妍决定去试探老于，又被老于一番说辞打消了怀疑。唐余锦赶来搅局，引致刘子妍的反感，觉得他幼稚可笑。送老于回家后，唐余锦无意中看见了之前曾经试图暗杀刘子妍的杀手，大吃一惊。