陶竟天是延安的名将，其独子陶力从苏联回国转经上海，约定以“丰收先生”为暗号与振国接头，由振国送他去延安。国民党方面，戴剑亦想通过雷波掳走陶力到南京，以此威胁其父倒戈。上野则召来日军中的狙击手，想杀死陶力，令南京和延安起嫌隙，削弱抗日的实力。接头当晚，云菲意外救了哮喘病发的陶力，并雇人力车将他送到大同孤儿院。超群、文虎赶到码头时，早已空无一人。他们只好在次日的报章刊登广告，希望陶力能够主动接触“丰收先生”。文虎找到接载云菲及陶力的人力车夫，从他口中得知，陶力被送到在孤儿院。他立即通知超群到孤儿院。另一方面，云菲去找沈蝶，告知她陶力的事，希望沈蝶为她出主意，沈蝶也不知应怎样做，便往找雷波。雷波遂跟她们到孤儿院找陶力。